Planificación patrimonial
- Planificación patrimonial La planificación patrimonial es el proceso de preparación de diversos documentos, como un testamento o un fideicomiso, para nombrar fiduciarios y enumerar los beneficiarios para la distribución y/o gestión de activos en caso de muerte o discapacidad.Para familias de alto patrimonio, proporcionamos estrategias sofisticadas de planificación patrimonial.
- Como parte de la práctica de planificación, nuestra firma asesora a los clientes sobre el impacto de los impuestos federales en la transferencia de propiedades durante la vida o después de la muerte. Ayudamos a los clientes a transferir su riqueza acumulada a sus beneficiarios previstos con el menor costo fiscal, lo que incluye la planificación de impuestos sobre ingresos, herencia y regalos.
- Nuestra firma brinda orientación a los clientes sobre el uso de donaciones caritativas, donaciones durante la vida y seguros de vida para alcanzar sus objetivos de planificación patrimonial. Nuestros abogados también coordinan con otros profesionales involucrados en el proceso de planificación patrimonial y preservación de activos, como contadores, profesionales de seguros de vida, planificadores financieros y departamentos fiduciarios corporativos. Si tiene preguntas sobre su patrimonio, nuestros abogados están aquí para ayudarlo a encontrar la mejor manera de mantener su patrimonio seguro. Nos esforzamos por ofrecerle un plan personalizado que se ajuste a sus necesidades individuales.
- Documentos de Planificación Patrimonial:
- Wills.
- Acuerdos de fideicomisos revocables
- Acuerdos de fideicomisos irrevocables
- Fideicomisos para necesidades especiales
- Acuerdos de fideicomisos calificados de residencia personal
- Poderes duraderos
- Poderes médicos
- Testamentos en vida
- Formularios de designación de tutor previo
Formularios de autorización HIPAA